久期財(cái)經(jīng)訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)紐約分行發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押綠色票據(jù)。(PRICED)

條款如下：

(資料圖)

發(fā)行人：中國銀行股份有限公司紐約分行

發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1/A/A(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))

類型：固定利率、高級(jí)無抵押綠色票據(jù)，歸屬于中國銀行的400億美元MTN計(jì)劃

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：5億美元

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：T+80bps區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：T+45bps

息票率：4.625%

收益率：4.714%

發(fā)行價(jià)格：99.754

交割日：2023年6月26日

到期日：2026年6月26日

資金用途：為《中國銀行可持續(xù)發(fā)展系列債券管理聲明》中定義的合格的綠色項(xiàng)目進(jìn)行融資和/或再融資

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、巴克萊銀行、中信銀行、建銀亞洲、中金公司、中信建投國際、花旗集團(tuán)、中信證券、招商永隆銀行、東方匯理、興業(yè)銀行香港分行、摩根大通(B&D)、瑞穗證券、富國證券

共同管理人：BNY梅隆資本市場(chǎng)公司(BNY Mellon Capital Markets LLC)

外部驗(yàn)證人：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2632485897